Boîte à outils en ligne de la gestion de patrimoine
Le cabinet cognaçais Centaure Investissements, qui gère 100 millions d’euros d’actifs, a développé une application, version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine. Ce tableau de bord en ligne permet de gérer son argent, son patrimoine, en disposant de différents niveaux d’expertise.
Le cabinet cognaçais Centaure Investissements, qui gère 100 millions d’euros d’actifs, a développé une application, version digitalisée du conseil en gestion de patrimoine. Ce tableau de bord en ligne permet de gérer son argent, son patrimoine, en disposant de différents niveaux d’expertise.
Cabinet créé en 2010 par Cyrille Restier, Centaure Investissements connaît un fort développement. « Nous comptons 12 collaborateurs. Nous avons réalisé plusieurs croissances externes, et une prochaine est prévue dans les prochains mois. Un fonds d’investissement devrait entrer au capital en fin d’année », décrit le directeur général. Sa clientèle est composée à 20 % de viticulteurs. Il compte aussi un institut de formation, créé en 2015. Centaure Investissements occupe de nouveaux bureaux, rue Marchadier à Cognac, depuis février 2023. « L’activité s’est fortement digitalisée depuis plusieurs années. Nous sommes en signature électronique pour pratiquement tous nos dossiers. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec des vidéos sur l’actualité financière. Je présente par exemple la semaine éco et placements de Centaure Investissements tous les vendredis… ».
